Požiadavky na skúšku CFA - Ako sa stať autorizovaným finančným analytikom

CFA, čo znamená Chartered Financial Analyst, je poverenie udelené Inštitútom CFA. Okrem toho, že má bakalársky titul a štyri roky odbornej praxe v zamestnaní na plný úväzok, ktoré zahŕňa rozhodovanie o investíciách, je potrebné absolvovať sériu troch skúšok. Táto dobrovoľná certifikácia a štúdium učebných osnov, ktoré k nej vedú, poskytuje profesionálom z Wall Street ako finanční analytici solídny základ, ktorý im umožňuje vyniknúť na svojich pracovných miestach a zamestnávateľom preukázať, že majú vedomostnú základňu, ktorá z nich robí hodnotných zamestnancov.

Skúšky - úrovne CFA I, II a III - sú sekvenčné. Kandidát musí zložiť jednu skúšku pred tým, než bude sedieť na ďalšom. Inštitút CFA ponúka všetky testy ročne v júni. CFA úroveň I skúška sa tiež poskytuje každý rok v decembri. Každá skúška je dlhá šesť hodín. Súhrnne hodnotia znalosti kandidátov o etike a profesionálnych štandardoch, investičných nástrojoch, triedach aktív a riadení portfólia a plánovaní majetku. Prvé dve skúšky pozostávajú z otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a záverečnej otázky z otázok, ktoré sa týkajú eseje a viacerých možností.

Každá úroveň skúšky je zložitejšia ako úroveň pred ňou.

Ako sa stať autorizovaným finančným analytikom

Prvým krokom k tomu, aby sa stal autorizovaným finančným analytikom, je zaradenie do programu CFA. Tam je poplatok za zápis (450 USD v roku 2018). Hoci občianstvo Spojených štátov nie je potrebné, musíte byť schopní študovať učebné osnovy a zložiť skúšky v angličtine. Musíte mať medzinárodný cestovný pas. Testovacie centrá sa nachádzajú po celom svete s výnimkou Kuby, Severnej Kórey alebo Krymskej oblasti Ukrajiny. Nesmiete sa zúčastniť skúšok CFA, ak žijete v niektorej z týchto krajín.

Pri registrácii do programu CFA budete musieť vyplniť formulár vyhlásenia o profesionálnom správaní, na ktorom potvrdzujete, že ste v súlade s Etickým kódexom a štandardmi profesionálneho správania CFA. Zahŕňa zverejnenie akéhokoľvek vyšetrovania, súdneho sporu, sťažnosti alebo disciplinárneho konania týkajúceho sa profesionálneho správania.

Po prihlásení musíte v priebehu najmenej štyroch rokov absolvovať všetky tri skúšky. Po absolvovaní všetkých z nich, v poriadku a splnení požiadavky na odbornú prax - štyri roky praxe súvisiacej s investíciami na plný úväzok - Inštitút CFA vám udelí označenie Chartered Financial Analyst.

O skúškach a požiadavkách CFA

Každá zo skúšok CFA je založená na učebných osnovách, ktoré stanovil inštitút CFA. Očakávať, že strávite aspoň 300 hodín prípravy na každý test.

Úroveň I Skúška

Ak sa chcete zaregistrovať na prvej z troch skúšok CFA, budete musieť buď ukončiť bakalársky titul alebo byť v poslednom ročníku vysokej školy, mať štyri roky odbornej praxe na plný úväzok alebo mať kombináciu vysokej školy a odbornej praxe. najmenej štyri roky. Skúška úrovne I pozostáva z 240 otázok s viacerými možnosťami, ktoré sú rozdelené rovnomerne na dve sedenia. Každé sedenie je tri hodiny.

Skúška úrovne II

Ak chcete absolvovať skúšku úrovne II, musíte zložiť skúšku úrovne I a ukončiť bakalársky titul. Štruktúra tejto skúšky je iná ako tá prvá. Kým otázky sú tiež viacnásobný výber, budete prezentovaný s 20 medailóniky, z ktorých každý nasleduje šesť otázok týkajúcich sa tejto otázky. Podobne ako prvá skúška je rozdelená na dve rovnaké sedenia - jednu ráno a druhú popoludní.

Skúška úrovne III

Posledná skúška zo série pozostáva z ôsmich až dvanástich esejových otázok počas dopoludňajšej relácie a 10 medailí, po ktorých nasleduje šesť otázok počas popoludňajšieho stretnutia. Pred sedením na tento test musíte zložiť skúšku úrovne II.

Čo robiť pred, počas a po skúške CFA

Keď sa prihlásite do programu CFA, je to približne štvorročný záväzok, ktorý je tiež dosť nákladný. Popri poplatku za zápis vo výške 450 USD sa pri skúške úrovne I (2018) účtuje registračný poplatok vo výške 950 USD. S takýmto druhom investícií do času a peňazí sa uistite, že všetko ide dobre. Tu je návod, ako zvýšiť svoju šancu získať dobrú známku a vyhnúť sa problémom v deň skúšky:

• Zaregistrujte sa na test a vyberte si testovacie miesto, ktoré bude hlavným metropolitným mestom alebo oblasťou po celom svete.
• Pripravte sa na skúšku pomocou e-knihy, praktických testov a simulovaných skúšok, ktoré ste dostali pri registrácii. Inštitút CFA tiež poskytuje zoznam schválených poskytovateľov testov.
• Približne štyri týždne pred skúškou dostanete skúšobný lístok s uvedením konkrétneho testovacieho centra.
• V deň vašej skúšky neprenášajte mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia do skúšobnej miestnosti; uložte ich do auta alebo do priestoru testovacieho centra vyhradeného pre osobné veci.

• Taktiež je zakázané prinášať občerstvenie, batohy a kabelky, študijné materiály a zbrane do skúšobnej miestnosti.
• Prineste si platný cestovný pas pre medzinárodný cestovný pas a nechajte ho na svojom stole spolu so vstupenkou a schválenou kalkulačkou a písacími nástrojmi.
• Okuliare (mimo prípadov), manuálne strúhadlá na ceruzky, špunty do uší, gumy a náramkové hodinky (nie inteligentné hodinky) sa môžu uchovávať aj na vašom stole.
• Uchovávajte tkanivá, lieky, kvapky proti kašľu, gumu, tvrdé cukríky, puzdrá na okuliare a peňaženky vo vrecku alebo pod stolom.

• Príďte aspoň hodinu pred skúškou, aby ste sa prihlásili.
• Po zatvorení dverí nebudete môcť vstúpiť do skúšobnej miestnosti, kým projektor neskončí čítanie skúšobných pokynov. Príchod viac ako 30 minút po začiatku skúšky alebo odchode pred prepustením bude mať za následok, že nebudete môcť vykonať alebo dokončiť test a prepadnutie vášho poplatku.
• Očakávajte, že vaše výsledky dosiahnete do 60 dní od vykonania skúšok úrovne I a II a do 90 dní od vykonania skúšky úrovne III.