Najväčšie multi-rodinné kancelárie a firmy (U.S)

V prípade, že nie ste oboznámení s rodinnými kanceláriami, tieto subjekty slúžia ako poradenské spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti správy súkromného majetku investorom, ktorí patria do kategórie s ultra vysokou čistou hodnotou. Tieto firmy sa líšia od tradičnej firmy na správu majetku, pretože sa zvyčajne zameriavajú na poskytovanie finančného a investičného manažmentu pre bohatého jednotlivca alebo rodinu, a nie dlhý zoznam klientov.

Čo je to rodinný úrad?

Tieto kancelárie zvyčajne ponúkajú rôzne služby, vrátane poistenia, daňových služieb, charitatívnych darov, transferu majetku, rozpočtovania a pomoci s rodinnými podnikmi.

Mnohé z týchto typov firiem majú len jednu kanceláriu a slúžia jednému z veľmi bohatých klientov. Iní však slúžia viacerým rodinám a dokonca môžu mať viac ako jednu kanceláriu. Firmy tohto rozmeru sa začínajú viac približovať tradičnému typu súkromnej správy majetku.

Poskytované služby

Tieto rodinné úrady môžu poskytovať ďalšie služby pre rodiny, vrátane dohôd o cestovaní, súkromnom vzdelávaní a manipulácii s inými domácimi potrebami alebo potrebami. Tieto firmy často spájajú tím odborníkov, ktorí pracujú s rodinami, vrátane tých z poisťovacích, právnych, realitných, investičných, daňových a obchodných disciplín, aby poskytovali úroveň odbornosti, poradenstva a potrebných zdrojov.

Okrem toho niektoré z týchto firiem ponúkajú služby riadenia životného štýlu, ktoré zahŕňajú manipuláciu s viacerými osobnými záležitosťami, ako je riadenie lietadla alebo jachty, zabezpečenie osobnej bezpečnosti pri cestovaní alebo doma a vykonávanie previerok pre podnikateľov a zamestnancov.

Nasledujúci zoznam, ktorý zostavil Bloomberg, vyzdvihuje prvých 20 rodinných úradov, pokiaľ ide o množstvo peňazí v správe. Väčšina z nich má svoje kancelárie v USA, ale zoznam zahŕňa niekoľko globálnych firiem spomedzi tých, ktoré sú multi-rodinné kancelárie.

Každý riadok nižšie uvedeného zoznamu zobrazuje číselné poradie, množstvo spravovaných aktív (v miliónoch USD), názov firmy a miesto (miesta), počet spravovaných rodín a zmenu poradia v prieskume Bloomberg z predchádzajúceho roka.

2018 Top 20 najbohatších rodinných kancelárií

Pozícia, aktíva ($ miliardy), názov firmy a umiestnenie --- (# z rodiny / zmena YoY)

1) HSBC Private Wealth Solutions vo výške 137,3 USD, Hong Kong (340 / +11)

2) 112,02 USD severnej dôvery, Chicago (3,457 / +23)

3) $ 77,9 Bessemer Trust, New York (> 2 200 / +25)

4) $ 76,0 BNY Mellon Wealth Management, New York (400 / +18)

5) $ 57,3 Pictet, Ženeva (> 50 / +0)

6) $ 47.5 UBS Global Family Office, Zürich, Londýn, Singapur, Hong Kong, NY (NA / +27)

7) $ 35.0 CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial), Chicago (312 / +6)

8) $ 32.2 Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) Dôvera vo výške 31,1 USD (Bank of America), New York (162 / +5)

10) $ 24.6 Wilmington Trust (M&T Bank), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) $ 23.1 Hawthorn (PNC Financial), Philadelphia (> 580 / +8)

11) $ 23.1 (Tie) Rockefeller & Co., New York (259 / +10)

13) $ 21,4 Glenmede, Philadelphia (211 / +7)

14) $ 19.5 Atlantic Trust (Invesco), Atlanta (2 296 / +9)

15) 15,88 dolárov GenSpring rodinné kancelárie (pobočka Suntrust Banks), Jupiter, FL (442 / -5)

16) Skutočné 11,3 USD, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) $ 10.6 Silvercrest Asset Management, New York (365 / +4)

18) $ 10.4 Oxford Financial Group, Carmel, IN (232 / +3)

19) $ 8.9 Whittier Trust, South Pasadena, CA (290 / +16)

20) $ 8.8 Commerce Family Office, St. Louis (79 / +35)

Kde to všetko začalo

Rodinné úrady v určitej forme existovali s najväčšou pravdepodobnosťou aj v dávnych dobách. New York Times uviedol, že rodina Rockefellerovcov bola priekopníkom koncepcie rodinných kancelárií koncom 19. storočia. V osemdesiatych rokoch sa rodinné úrady stali populárnejšími a priemysel sa v poslednej dobe tešil medzinárodnému boomu.

Po globálnej finančnej kríze začali bohatšie rodiny prehodnocovať prácu s tradičnými investičnými spoločnosťami a manažérmi. Pri hľadaní spôsobov, ako získať aktívnejšiu kontrolu, tieto rodiny vytvorili vlastné úrady na správu majetku. Spojené štáty viedli poplatok, pričom niektoré zdroje odhadujú až 5 000 rodinných kancelárií, ktoré v súčasnosti existujú v USA.

Prechod na budúce generácie

Niektoré staršie firmy čelia výzvam mladších generácií rodinných príslušníkov, pretože začínajú spochybňovať súvisiace náklady. Keďže títo mladší rodinní príslušníci prevezmú zodpovednosť, niektorí sa rozhodnú jednoducho zatvoriť kancelárie.

Iní sa rozhodnú otvoriť svoje kancelárie, aby zahrnuli aj iné rodiny, dúfajúc, že ​​si dokážu udržať úroveň služieb pri súčasnom zdieľaní režijných nákladov a znižovaní výdavkov pre jednu rodinu. Iné rodinné úrady sa rozhodnú kombinovať s väčšou firmou, ktorá bude pracovať s administratívnou prácou a správami a zároveň bude poskytovať špecializovaný kancelársky personál na riešenie interakcií s rodinnými príslušníkmi.