Ako hľadať nápady pre finančných poradcov

Hľadanie je záchranným kruhom zdravej a rastúcej finančnej praxe. Väčšina poradcov, ktorí boli v podnikaní na chvíľu majú obľúbené metódy, ktoré pracujú pre ich cieľové publikum, miestny trh a osobné preferencie, ale je to dobrý nápad vyhrnúť si rukávy a vyskúšať nové prieskumné aktivity tak často.

Opýtali sme sa niekoľkých aktívnych finančných poradcov (a odprášili niekoľko starých predajných príručiek) a vytvorili zoznam piatich nápadov na vyhľadávanie, aby sme do vášho predajného lievika vdýchli čerstvý vzduch.

Pretrepte strom sprostredkovania

Je to vyskúšaná a pravdivá metóda, ako sa pokúsiť využiť sieť pre kvalifikovaných záujemcov, ktorí môžu hľadať vaše služby. Toto funguje najlepšie, keď pravidelne nekontaktujete sieť s potenciálnymi odberateľmi a máte na mysli konkrétne nápady týkajúce sa typov odporúčaní, ktoré hľadáte. Namiesto odoslania všeobecných dotazov zvážte vytvorenie špecifického zoznamu potenciálnych zákazníkov, ktorých by ste chceli kontaktovať a požiadali o úvody, alebo vytvorte ideálny profil klientov, ktorých hľadáte (napr. Vedúcich pracovníkov v oblasti technológií alebo neziskových organizácií s určitou veľkosťou). Urobte si čas na rozšírenie siete prostredníctvom cirkvi, školy alebo rodinných aktivít.

Hostenie udalosti klienta

Hosťovanie príležitostného podujatia klientskeho zhodnotenia so strategickým partnerom ako rečníkom je skvelý spôsob, ako poskytnúť cenné informácie a zároveň priniesť nové vodiče. Pozvite svojich najcennejších klientov (segmentovali ste knihu, správne?) A požiadajte ich, aby priniesli dvoch priateľov, ktorí by mohli mať záujem o túto tému. Témy by mohli siahať od dôchodkového plánovania až po úspory v škole alebo charitatívne darcovstvo. Zvážte požiadať veľkoobchodníka alebo strategického partnera, aby rozdelil náklady na podujatie, aby sa vaše finančné záväzky udržali nízke.

Staňte sa expertom

Každý chce pracovať s odborníkom, ktorý rozumie ich špecifickým potrebám. Pozrite sa na vašu knihu a zistite, na čo by ste sa chceli zamerať a rozvíjali stratégiu vyhľadávania a služieb, ktoré sú zamerané na cieľové miesto. Ukážte svoj výklenok, že rozumiete ich potrebám a môžete ponúknuť vlastné riešenia. To je určite zložitejšie, než vytáčanie za doláre, ale môže priniesť obrovské výhody pre vašu prax, pokiaľ ide o odporúčania a nové vedie.

Spriateliť sa

Máte silnú sieť aliančných a sprostredkovateľských partnerov? Ak nie, založenie väzby právnici, CPAs a poisťovacích agentov môže byť skvelý spôsob, ako cross-sell služieb a ponúknuť svojim klientom komplexnú starostlivosť. Ak už máte partnerov, máte od nich dostatok vedie? Zvážte osvieženie vášho vzťahu tým, že ich vezmete na obed alebo im ponúknete možnosť hovoriť na podujatí klienta.

Sponzor podujatia alebo charity

Komunitné väzby sú dôležité a sponzorovanie miestneho podujatia, detského športového tímu alebo charity je skvelý spôsob, ako ukázať, že vaše podnikanie je súčasťou komunity a zároveň zvyšuje vašu viditeľnosť. Vyberte si sponzorskú príležitosť, ktorá dostane vaše logo a meno pred váš cieľový trh.

Napríklad, ak chcete zacieliť na investorov mladších ako 50 rokov, zvážte sponzorovanie detského futbalového tímu na vybudovanie vzťahu so svojimi matkami. Získajte svoje logo na svojich športových dresoch a zvážte ponuku horúcej kávy a šišky na herné dni. Oceníte si pre vašu premyslenosť a veľkorysosť - skvelé črty finančného poradcu.

To môže byť ťažké nájsť čas na vyhliadky, keď ste zaneprázdnení prácou s klientmi a riadenie rušnej praxe. Je to však zlý nápad ignorovať vyhľadávanie úplne inak, aby ste sa počas pomalého mesiaca ocitli vysoko a sucho.

Dúfajme, že sme vám dali pár nápadov (a osviežili staré), aby ste sa tam dostali a začali bubnovať s novým biznisom. Pamätajte, že rovnako ako väčšina marketingových aktivít, stratégia prieskumu často prináša najlepšie výsledky s časom, trpezlivosťou a konzistentnosťou.